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中金发布研究报告称，维持百融云-W(06608)“跑赢行业”评级，考虑到智能分析与运营业务增长超预期，上调2022e/23e非通用准则盈利预测65%/58%至2.88/3.18亿元，目标价上调59%至18.3港元。百融云创发布2022年盈喜，预计2022年净利润同比扭亏为盈至2.21-2.28亿元，非通用准则净利润同比+103%-108%至2.86-2.93亿元，大超该行此前预期。
该行引述盈喜公告，公司预计2022年智能分析与运营服务营收同比+39%-41%至10.22-10.38亿元(其中智能运营同比+140%)。1)智能分析：往前看，该行认为该项业务有望保持稳健增长，增长驱动力主要源自产品端的丰富以及服务节点的逐步延伸。2)智能运营：基于科技优势，公司自主研发AI智能语音机器人(Chatbot)，叠加算法驱动的智能营销中台持续赋能金融机构信用卡焕活、财富营销与客户运营等工作，精准把握金融机构全链路业务数智化转型机遇、持续提升服务精准度与运营效率。与智能分析主要服务金融机构中后台不同，公司智能运营业务直接服务金融机构市场部等前台部门，该行认为金融机构对于其付费意愿更强、该项业务未来有望保持高速增长。
