史无前列六连大号板的丰立智能、六天近两倍，炒的是精密行星齿轮箱，一台机器人的配置6000元，两家公司丰立智能和鼎智科技两家垄断。
【资料图】
滚子轴承，一台机器人的配置5600元；滚珠丝杠，一台机器人的配置8000元。滚子轴承力星股份独垄断、滚珠丝杠核心配件，已间接供货特斯拉。
（天风证券人形机器人研报）

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（开源证券人形机器人研报）
比较丰立智能6天6连大号板，力星股份是不是还要涨几倍才行？
而且需要注意的是，力星股份在人形机器人的竞争格局和垄断性明显更好。
抛开人形机器人这块业务，力星股份的基本面也应该是更优质的。
另外，相比丰立智能，力星股份已经实锤供货特斯拉，加上人形机器人核心部件的一锤子，双锤定音，非常明确的是目前位置最具性价比，兼有确定性和弹性的人形机器人标的。
再看力星股份最能提估值的陶瓷球：
陶瓷球目前已经开始实现收入，之前卖方推的逻辑已经落地，确定性十足。
陶瓷球有三个特点：耐高温、自润滑、寿命长、绝缘。由于耐高温、自润滑等功能，陶瓷球特别适合高速轴承，尤其是1.5万转以上的轴承，采用陶瓷球的轴承会对套圈和润滑脂的要求降低，因此在陶瓷球供应充足的情况下，很多高速轴承都可以用陶瓷球轴承替代，比如人形机器人的电驱系统。虽然陶瓷球的成本增加，套圈和润滑脂的成本大幅降低，整体成本也会降低。
目前陶瓷轴承是skf和电驱企业共同研发，适配TESLA，BYD也在和力星一起研发。SKF的陶瓷球全球两家供应商，一家是椿中岛，一家是力星股份，但椿中岛没法扩产，所以未来的增量全部都来自力星股份，有点类似独供了。一台用陶瓷球600-800块，空间大、竞争格局好，对力星股份来说弹性非常大。
总结一下：陶瓷球降本增效，和pet铜箔替代传统铜箔一样，未来通吃；800v高压充电和高速轴承必须要用，所以高毛利、类独供格局。
$力星股份(sz300421)$
$南方精工(sz002553)$
$丰立智能(sz301368)$
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