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家居行业需求增长,市场规模有望达到3.2万亿

6 月 27 日,家居、装修建材等板块震荡拉升,顾地科技(002694.SZ)早盘就强势涨停。截至当日收盘,志邦家居(603801.SH)、兔宝宝(002043.SZ)、箭牌家居(001322.SZ)、索菲亚(002572.SZ)等多只个股涨停。

消息面上,今年 1 月至 5 月,全国商品房销售额同比增长 8.4%。房地产市场预期好转,竣工数据持续改善,有望支撑家居、装修建材等行业需求复苏。

房地产市场有望逐步企稳


(相关资料图)

从房地产的销售情况来看,国家统计局数据显示,2023 年 1 月至 5 月,全国商品房销售额同比增长 8.4%,房地产市场不断恢复。接下来,随着我国经济的持续复苏,房地产市场有望逐步企稳。

6 月以来,国内多地发布了房地产利好政策,也对市场形成了一定的提振作用。6 月初,青岛发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,支持刚性和改善性住房需求。广州、苏州等核心城市也陆续出台了信贷和公积金方面的购房支持政策。

此前曾有业内人士预计,今年 7 月或将出台更加重磅的房地产市场刺激政策。不过从中信证券最新发布的研报来看,该机构认为,只有在房价下降更为明显的时刻,出台的政策才有可能显著加强力度。上半年二手房交易同比上升等因素,也延后了可能出台政策的时间。或许在今年 9 月之后,将是更大力度支持房地产需求的时间点。

同样值得关注的是,目前房地产行业基本面仍在底部,叠加部分地区陆续出台了需求端放松政策,有望刺激需求的进一步释放,进而带动房地产后市场需求的增长。

(图片来源:拍信创意,侵删)

竣工数据持续改善,支撑家居需求复苏

从竣工情况来看,国内竣工数据持续改善。开源证券在研报中指出,2023 年 1 月至 5 月,房屋竣工面积达到 2.78 亿平方米,同比增长 19.6%,其中住宅竣工面积为 2.02 亿平方米,同比增长 19%,连续四个月上行。在延期项目陆续交付和保交楼政策的推动下,竣工数据有望得到进一步改善。

对于后市的看法,华泰证券认为,竣工数据的改善有望支撑家居需求的复苏,并且部分头部企业通过产品创新、品类拓展和渠道开拓等措施,后续有望实现超额增长,从全年来看成长的韧性较强。

根据前瞻产业研究院的数据,2023 年家居行业的市场规模有望达到 3.2 万亿元。

另需说明的是,目前家居板块的估值性价比较为突出,竣工端具备较好的韧性,同时利好政策预期加强,机构建议关注家居、装修建材等板块的估值修复机会,包括定制家居及软体家居的一二线龙头企业。比如志邦家居、金牌厨柜(603180.SH)、索菲亚等。

不过中泰证券也指出,从零售端的数据来看,今年第二季度家居消费的恢复速度略有放缓。但下半年新房交付和低基数等因素,有望共同催化零售回暖,家居板块今年的业绩有望逐季改善。

智能化家居生产是未来趋势

如今,房地产行业进入存量时代,家居行业也迎来重大变革。面对诸多变化,家居行业也在积极寻找新的应对方式,智能化家居生产成为整个行业的共识。

欧派家居使用 AI 技术改造了设计制作的生产线,通过公司的系统,从设计图纸到制作成品,只需要 8 个小时就能完成交付。使用 AI 技术、打造智能工厂逐渐成为该公司的重点发力方向。

尚品宅配(300616.SZ)也借助人工智能技术,进行产品的设计、定制和成品搭配,并推出了 " 随心选 " 的全屋定制模式。让用户在清晰的价格范围内,一站式购齐所需要的家居产品。支持该模式营销的关键正是数字化技术。

业内人士分析称,AIGC 将会改变家居行业。只需要给出实景图和具体的风格需求,AIGC 便可以在 5 分钟内呈现上百份的效果图,所呈现的效果图和效率都非常惊人。但是,在后续的转化上仍然有很长的一段路要走。

总而言之,随着人们对居家生活的需求更加多元化和个性化,大数据、人工智能等技术将拥有更大的用武之地。有了 AIGC 等技术的加持,家居行业的发展也有了新的引擎。

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